Préparez-vous à transformer votre relation avec l'argent
Avant de commencer votre parcours vers la sécurité financière, il est important de bien comprendre où vous en êtes actuellement. Notre équipe vous accompagne dans cette première étape cruciale pour établir des fondations solides.
Découvrir le programme
Évaluation personnalisée de votre situation
- Bilan patrimonial complet - Nous analysons vos actifs, dettes et flux financiers pour avoir une vision claire de votre position actuelle.
- Identification de vos objectifs - Que souhaitez-vous accomplir ? Épargne pour la retraite, achat immobilier, ou constitution d'un fonds d'urgence.
- Analyse de vos habitudes - Comprendre vos comportements financiers actuels nous permet de proposer des solutions adaptées à votre mode de vie.
- Évaluation de votre profil de risque - Chaque personne a une tolérance différente au risque, et cela influence toute stratégie financière.
Nos conseillers vous guident dans vos premiers pas
Sébastien Moreau
Spécialisé dans l'accompagnement des jeunes actifs, Sébastien vous aide à poser les bonnes questions avant de débuter votre parcours financier.
Charlotte Dubois
Experte en planification patrimoniale, Charlotte identifie avec vous les priorités et les étapes clés de votre future stratégie financière.
Une consultation préalable peut faire toute la différence dans votre réussite future.
Prendre rendez-vousLes étapes essentielles avant de commencer
Rassemblement des documents
Réunissez vos relevés bancaires, contrats d'assurance et déclarations fiscales des 12 derniers mois.
Définition de vos priorités
Classez vos objectifs financiers par ordre d'importance et établissez un calendrier réaliste.
Préparation mentale
Soyez prêt à remettre en question certaines habitudes et à adopter de nouvelles approches.
Prêt à commencer ?
Nos programmes débutent en septembre 2025. Les places sont limitées pour assurer un suivi personnalisé de qualité.
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